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汤姆院影atvtm

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展望明年,制造业在上游材料的下行压力下,明年上半年仍会走弱。但出口的微回升,汽车产销量的好转将带动制造业投资下半年有所上行。基建投资“异常”的背后是现金流的短缺10月份基建(宽口径)当月同比实际增长为1.9%,前值为4.9%。累计来看,1-10月份累计同比3.26%,低于前值3.44%。分行业看,当前基建三个行业中,水利、环境和公共设施管理业累计增速为2.7%,交通运输、仓储和邮政业累计增速为4.6%,电力、热力、燃气及水的生产和供应业累计增速为1.9%,均处于较弱的状态,10月份水利环境和公共设施管理业当月同比为-3.3%,大幅低于前值10.4%,或与专项债投入资金走弱有关。10月份专项债已无新增发行量。

当前重点看好四条线:一是笔、纸等轻工细分消费龙头,典型如晨光文具、中顺洁柔、劲嘉股份等;二是持续关注家居板块底部布局机会。伴随九月地产销售面积连续3月单月正增长、竣工低位持续回暖,家居企业零售端逐渐探底。在下半年业绩触底的判断下,2020年估值安全边际明显。我们推荐关注竞争优势凸出的定制龙头欧派家居、尚品宅配、索菲亚等,格局进一步优化的软体龙头顾家家居、敏华控股等,以及精耕细作、业绩大幅回暖的喜临门, “三新”营销改革促进零售持续增长的曲美家居。

截至15:00,INE中国原油期货主力合约SC0报421.8元,涨0.21%。周一夜盘,该合约单边下挫。编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

此外,就“美国国会共和党参议员近日提出法案,要阻止华为购买或出售美国专利”一事,高峰表示,如果美方一方面要求中国加大对美国企业知识产权的保护力度,另一方面又拒绝给予中国企业知识产权应有的保护,这将是典型的双重标准,自相矛盾。希望美国不要让这种荒谬的法案继续推进下去。

房地产施工“异常”的背后是前期拿地的高增长10月份地产投资同比实际增长为8.8%,前值为10.5%。1-10月份累计增速为10.3%,低于前值10.5%。从开发端看,施工面积增速明显上行。 10月份施工面积同比实际增长为 20.2%,大幅好于前值 7.6%。1-10月份施工面积累计同比增长为9%,好于前值8.7%。拆分来看,10月份施工当月增速大幅上行来自新开工同比大幅上行,而新开工走高的背后是6个月前的拿地面积同比高增长。10月份新增施工面积2.06亿平方米,其中新开工贡献1.99亿平方米。新开工当月同比增长23%,大幅好于前值7%。新开工与6个月之前百城土地供应面积(去掉工业用地)之比看,10月份比值为5.31。自2016年以来,这一比值中枢基本在6附近。因而,10月份新开工同比大幅走高的异常背后实际并无异常。

不过,前海开源沪港深汇鑫A的大涨或许与大额赎回有关。截止今年三季度末,该基金股票仓位基本为零,10月以来至11月5日,该基金的净值基本没有波动,但11月6日,该基金净值大涨8.7%,当日沪深300指数收跌0.6%。截止三季度末该基金总资产规模为5300万元,其中A类仅5万余元。

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